思瀚产业研究院发布《中国煤矿机械行业产业分布及发展前景报告机械设备类型

　　煤炭是我国能源安全稳定供应的压舱石，我国的煤炭消费量占能源消费总量比重达 55%以上。煤矿智能化对于促进煤炭产业转型升级、实现煤炭高质量发展具有重要意义。我国的煤炭生产方式，从最初的炮采到普通机械化开采再到综合机械化开采，正加快进入智能化开采阶段。

　　煤矿机械设备主要指的是用于煤矿的采掘、支护、运输、洗选等生产过程的矿山机械。煤矿机械用自动化机械设备解决了人工采煤效率低下的问题，为实现无人化采煤作业提供了底层技术保障。我国煤矿机械设备行业发展历史，经历了以下几个重要阶段：

　　一、早期阶段（人工开采）——煤炭开采依靠人工手工开采，采用铁锹等简单工具挖掘，生产效率低、安全保障低。

　　二、快速发展阶段（机械化开采）——随着工业化发展，开始引入机械设备，例如采煤机、装载机等单一设备，效率相对人力显著提高，但无法满足大规模开采的需要。

　　三、关键阶段（综合开采）——随着煤矿规模扩大、开采深度增加，煤矿综合开采技术诞生。该技术是将不同类型的机械设备（四机一架）整合一起（掘进机+采煤机+刮板输送机+带式输送机械+液压支架），实现煤炭的连续开采、装运和处理。

　　四、智能化阶段（智能化、无人化开采）——依靠数字化、自动化、网联化系统，由点至面，构建智慧煤矿体系，采、掘、运、通、洗选等全部主要生产环节的智能决策和自动运行。中国自 60 年代开始向西方学煤炭机械设备技术，积累实验经验。

　　70 年代开始，确立了煤炭工业现代化技术的重要地位，重金采购苏联等的煤炭综采设备，开启了煤炭综采化进程。经过技术吸收、改进、自主研发，逐步突破核心零部件的关键技术，为煤炭机械设备国产化提供了保障。

　　目前，我国已经基本实现综采设备国产化，突破了千万吨级煤矿开采技术，达到了国际领先水平。2020 年 2 月，能源局、科技部等八部门印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出煤矿智能化发展三步走目标：

　　——到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。

　　——到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。

　　——到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

　　2024 年 5 月能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，提出大型煤矿要加快智能化改造，到 2025 年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励 300 万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿，建立起一套完善的煤矿智能化建设技术规范和标准体系。

　　我国煤矿机械综采智能化趋势非常明显。近年来，随着煤炭产业逐步迈入高质量转型发展阶段、煤矿智能化技术持续创新进步以及煤矿智能化建设的政策陆续出台，煤矿智能化行业迎来快速发展阶段。2015 年 5 月，全国仅有 3 个智能化采掘工作面；截至到 2022 年底，智能化采掘工作面已增至 1,019 个。

　　煤碳机械，主要用于煤炭开采，按功能可分为露天开采设备、井下挖掘设备。露天开采设备主要为重型卡车、铲运车等，井下开采挖掘设备包括综采设备、洗选设备、安全设备、辅助设备等。我国的煤矿绝大多数为井工煤矿，因此按价值量来区分，综采设备占比约 60%~75%，占据煤矿机械市场主要份额。

　　煤矿综采设备是一种高效、连续作业的机械化设备。它的出现和应用，彻底改变了传统的手工开采和传统采煤机械化开采方式。煤矿通常用工作面来标定煤炭开采的生产线数量。采煤工作面是煤炭的第一生产现场。

　　一个采煤工作面通常由一台掘进机、一台采煤机、一台刮板输送机以及数百台液压支架构成了“三机一架”，同时配合转载机、带式输送机、乳化液泵站、工作面端面系统等设备实现井工煤矿工作面的落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序。

　　采煤机、掘进机、刮板输送机、带式输送机及液压支架，统称为煤矿综采设备“四机一架”。从综采设备整体价值量对比看，液压支架的价值占比高，约 45%，其次是采煤机（13%）、掘进机（12%）、刮板输送机（10%）。

　　根据中国煤炭机械工业协会数据统计，2023 年我国煤机产品产值 1341.42 亿元，同比增加 156.27 亿元，增长 13.19%；煤机产品销售收入 1263.19 亿元，同比增加 142.98 亿元，增长 12.76%；完成利润总额 136.03 亿元，同比增加 52.51 亿元，增长 62.87%。我国煤机行业市场规模大致在 1200-1300 亿量级。

　　中国煤炭机械工业协会发布了 2023 年度中国煤炭机械行业 50 强企业名单，共有 6 家煤机企业销售收入超过 100 亿。天地科技以 183 亿营业收入排名第 1，郑煤机以 149.66 亿营业收入排名第 2，第 3-6 名分别为中国煤矿机械装备有限公司、三一重装、山东能源装备制造集团、晋能控股装备制造集团。

　　2023 年中国煤机 50 强企业上榜门槛提高到 8.37 亿营业收入，比 2022年提高了 1.24 亿。50 强上榜企业营业收入持续抬升，也反应了行业集中度在持续提高，市场份额向龙头企业聚集趋势明显。以 2023 年为例，2023 年我国煤机产品销售收入 1263.19 亿元，其中天地科技 183.13 亿营业收入排名第 1，郑煤机 149.66 亿第二，市场份额分别为 14.54%、11.85%，龙头企业市场份额仍然较低，集中度仍有提升空间。

　　2023 年我国煤炭机械行业 50 强企业累计生产采煤机 5.04 万吨，同比增长 22.63%；掘进机 21.82 万吨，同比增长 21.09%；刮板输送机 27.9 万吨，同比下滑 3.93%；带式输送机械 16.37万吨，同比下滑 24.14%；液压支架 226.12 万吨，同比增长 21.88%。

　　从近年来煤炭机械行业需求来看，整体上都是处于上行阶段，其中采煤机、掘进机、液压支架呈明显快速增长趋势，刮板输送机械和带式输送机械需求相对稳定，增速较低。我国采煤机产量从 2017 年 552 台，增长到 2023 年 857 台，6 年复合增速 6.75%；我国掘进机产量从2017 年的 796 台，增长到 2023 年 2774 台，6 年复合增速 23.13%；我国液压支架产量从 2017年 45622 架增长到 2023 年 91277 架，6 年复合增速 12.25%。

　　上游——主要包括提供原材料和零部件的行业，如钢材、电机、轴承、电子元件、液压元件、电液控制系统、液压控制系统等零部件供应商。

　　中游——主要是煤炭机械装备制造企业，包括但不限于勘探设备、综掘设备、综采设备、辅助设备、洗选设备、安全设备、电气设备以及露天矿设备等。

　　下游——煤炭机械设备的应用领域，主要是各大煤炭企业，使用煤炭机械设备进行煤炭的开采、运输、洗选等生产活动。

　　煤矿机械主要企业：天地科技、郑煤机、中国煤矿机械装备有限公司、三一重装、山东能源装备制造集团、晋能控股装备制造集团等。外资主要是小松和卡特彼勒等。

　　采煤机：主要企业包括上海天地、西安煤机、鸡西煤机、上海创力、太重集团等。

　　掘进机：主要企业包括三一重装、徐工、天地煤机、上海创力、石家庄煤机、北方重工。

　　液压支架：主要企业包括郑煤机、北煤机、三一重装、平煤机、林州重机、东华重工等。郑煤机是液压支架领域的龙头。

　　智能供液系统：浙江中煤、天玛智控、恒达智控、山东名盾、无锡威顺、南京六合等。