传统机械设备学报告看高质量发展之：机械设备行业建设制造强国从“中国制造”向“中国智造”

　　2022 年10 月，中国第二十次全国代表大会在北京胜利召开。的报告指出：要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板。

　　回首过去十年，机械行业坚持以高质量发展为目标，以供给侧结构性改革为主线，全力攻高端、夯基础、补短板、锻长板、强管理、兴文化，推进行业转型升级取得重大成就。

　　工程机械行业迎来“出海潮”。2021 年工程机械行业销售额超过8000 亿元，其中出口额340 亿美元，出口较2012 年增长77%，覆盖210 个和地区。根据工程信息商KHL集团《国际建设》杂志发布榜单，2021 年世界工程机械制造TOP50 企业中，中国企业占据10 席；在统计范围内，中国工程机械企业市场份额占比为24.2%，位列榜首。

　　通用机械行业步入高质量发展新阶段。据中国通用机械工业协会，我国通用机械行业2021 年实现主营收入9834 亿元，十年来年平均增长6.2%。我国在机、泵、阀等各类通用机械设备等核心领域不断打破国外垄断，实现国产化，打造大国重器。我国制造业研发投入强度从2012 年的0.85%增加到2021 年的1.54%，“专精特新”企业蓬勃发展，技术进步、科技创新持续为行业赋能，570 多家工业企业入围全球研发投入2500 强。

　　机器人产业迈向高端，自主化程度不断提高。近年来，我国机器人产业规模快速增长，据《十四五”机器人产业发展规划》，截至2021 年底，我国制造业机器人密度达到322 台/万人，相较2012 年增长13 倍。据工信部，2021 年我国工业机器人产量达36.6 万台，较2015年增长了10 倍。2021 年底，我国机器人领域的专精特新“小巨人”企业数量达到了101家，涵盖了整机、核心零部件等各项领域，关键技术取得研发进展。

　　展望未来发展，报告为机械行业未来发展指明了方向，在建设制造强国的基础上，未来仍需重点进行技术攻关，加快补齐短板，不断推动高端化、智能化发展。我们认为，未来机械设备行业发展可以关注国产替代与先进制造两大方向。

　　一是补短板政策指引，核心技术攻坚，国产替代提速。数控机床及刀具、设备核心零部件、精密仪器等当前进口依赖度较高的领域有望实现重点突破。其中，建议重点关注工业母机相关领域。我国机床行业存在大而不精、市场集中度低，国产高端化尚未突破等问题，随着机床产业政策支持及研发投入加大，国产企业“自主可控”发展道路有望逐渐清晰。

　　二是高端化、智能化背景下，先进制造领域有望受益。一方面，数字化转型大势下，自动化率、数控化率有望稳步提升，带动工业机器人等细分市场规模稳步扩大。短期来看，零部件如减速器、伺服电机、数控刀具、轴承等细分市场扩容可期，掌握自主知识产权的企业有望迎来新增长点。另一方面，工程机械、通用机械等传统机械设备领域加速推进智能化、数字化、绿色化转型，将带动行业持续发展。随着工业化与信息化融合快速推进，产品智能化程度有望不断提高，提升国产品牌竞争力。

　　风险提示：1、宏观经济波动风险：工程机械、通用机械等需求与宏观形势有较强关联性，若经济出现波动，可能导致需求复苏不及预期。2、疫情扰动反复：局部区域疫情可能影响工程项目进度、物流运输等，对机械订单造成影响。3、新技术研发进度不及预期：新产品研发具有不确定性，可能影响企业利润增长速度。

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