2024-2030年纺织机械行业深度调研及投资前景预测报告2024-10-01

　　纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中，把天然纤维或化学纤维加工成为纱、丝、绳、织物及其色染制品等纺织品所需要的各种机械设备，广义的纺织机械还包括服装机械及纺织衍生机械。纺织机械设备种类多，涵盖了从纤维织造到纺织品制造过程中的所有加工设备，具体包括化纤机械、纺纱机械、织造机械、染整机械、非织造机械、服装机械六大类。

　　纺织行业发展历史悠久，但直到 18 世纪后半叶，动力纺织机械才首先诞生于西欧，使得纺织工业实现了由手工业向机械工业生产的变革。伴随下游纺织业发展及行业技术升级，纺织机械设备层出不穷，20 世纪 50 年代以来，生产效率较高的新工艺不断推出，纺织机械效率稳步提升。

　　全球范围来看，世界纺织机械主要集中在欧洲和亚洲。欧洲作为动力纺织机械的发源地先发优势明显，技术水平始终保持领先，其中以德国、瑞士、意大利、法国、比利时等为主，英国、荷兰、西班牙等国也占据一定市场。亚洲主要是日本、中国大陆、中国台湾、印度、韩国等。

　　在全球纺织机械行业的竞争中，德国、意大利、日本、瑞士、比利时、中国台湾凭借更为先进和成熟的技术，始终保持着对高端纺织机械的竞争优势。21 世纪以来，伴随全球纺织业产能向亚洲，尤其是中国转移，全球纺织机械行业重心也不断向中国转移，伴随我国逐渐成长为全球纺织大国，加上不断消化吸收纺织机械技术并自主研发，目前我国已后来居上，凭借完整的产业链布局、规模化生产、不断缩小的技术差距，以及产品质量和价格优势，成为全球纺机大国，保持了一定的竞争优势。目前，从规模来看，亚洲已经成为纺织机械的制造中心。

　　2018 年以来，纺机行业深入推进产业升级，在新型高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了不同程度的进展，技术创新和结构调整支撑了行业的高质量发展。受中美贸易摩擦及生产成本上升等因素的影响，纺机行业总量增长放缓，纺机企业收入规模产生了一定波动，产业迎来新的转型升级和发展格局。根据历年纺织机械行业经济运行报告，2021 年、2022 年、2023 年规模以上纺织机械企业实现的营业收入分别为 948.97 亿元、966.39 亿元、1,050.25 亿元，由此计算，2022 年、2023 年规模以上纺织机械企业营业收入分别同比增长1.84%、8.68%。根据中国纺织机械协会《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》，“十四五”末期基本实现：国产纺织装备国内市场占有率稳定在 80%左右；国产纺织装备出口金额占比保持在全球的 20%以上。

　　目前，我国纺织机械行业已逐步发展成为门类齐全、满足纺织行业需求、具有自主研发创新能力的支柱型产业，纺织机械的贸易规模整体保持稳中有升的态势，贸易逆差明显缩小。根据海关总署的统计，近十年以来我国纺织机械及零件的出口额呈增长趋势，进口额则保持波动状态。2022 年我国纺织机械进出口累计总额为 87.46 亿美元，同比增长 3.60%。其中，纺织机械出口 55.37 亿美元，同比增长 15.22%；进口 32.09 亿美元，同比减少 11.75%，2022 年我国纺织机械行业实现了贸易顺差。2023 年我国纺织机械进出口累计总额为 75.06 亿美元，同比减少14.84%。其中，纺织机械出口 45.43 亿美元，同比减少 17.97%；进口 29.64 亿美元，同比减少17.97%。

　　根据中国纺织机械协会的统计，2023 年国内主要生产厂家共销售喷气织机 40,000 台，同比增长 66.67%；共销售喷水织机 90,000 台，同比增长 97.80%；共销售剑杆织机 9,600 台，同比增长 2.13%。2023 年我国喷水织机出口额为 14,569.18 万美元，同比增长 14.21%；进口额 1,516.46万美元，同比减少 26.00%；我国喷气织机出口额为 13,544.93 万美元，同比增长 89.70%；进口额 15,196.19 万美元，同比减少 7.30%。织造机械出口额已大幅超过进口额。

　　纺织机械作为一类技术密集型的机械产品，前期研发投入较大。近年来，我国纺织机械行业围绕关键技术和重点纺织机械技术装备开展了大量的科技攻关和成果产业化推广工作，纺织关键设备和重点产品不断取得突破，并获得了一大批自主创新成果，行业整体技术水平得到了显著提升。

　　伴随着纺织业的供给侧改革，高速高效、精细化、数字化、智能化、可靠性强和耐久性高的中高端纺机装备将成为行业技术发展的主流方向。

　　由于规模效应和集聚效应，纺织行业存在较强的区域性。受国际产业分工的影响，纺织机械市场主要为原材料和劳动力成本较低的亚洲地区，包括中国、越南、印度、印度尼西亚、巴基斯坦等，中国市场则主要集中于浙江、江苏、福建、广东、河南、山东、新疆等地。世界中高端纺织装备制造主要集中于德国、意大利等欧洲传统制造业强国以及亚洲的日本、中国台湾等地，中国因靠近市场的优势，亦拥有较多本土化的纺织装备制造商，其产品定位多为中端或中高端产品，主要集聚于江苏、浙江、福建等制造业基础较好的地区，近年来欧洲等地的世界传统纺织装备制造商也多于中国投资设厂。

　　纺织机械行业主要受下游纺织行业的影响，并随同纺织行业受宏观经济周期和宏观政策的影响。当宏观经济处于收缩和扩张周期，纺织机械随着纺织业的收缩和扩张而相应变化。当宏观经济政策宽松时，下游纺织品需求旺盛，纺织产业投资增加，带动纺机行业的发展。技术发展程度和下游纺织品需求结构等因素对纺织机械行业也有较大的影响，新兴纺织品的流行、技术的更新换代也会引起相关纺织机械的需求上升。由于影响纺织机械行业的因素较多，纺织机械行业的周期性日益减弱。

　　纺织机械主要用于服装、家纺以及工业用纺织品的生产加工，上述产品使用范围较为广泛，随着季节的变换，纺织机械个别品种的产销情况会略有变化，但总体不会因下游某单一领域需求的波动而呈现比较明显的波动。

　　随着人民生活水平不断提高，服装面料的日益多样化，以及产业用、装饰用和家用纺织品需求的增长，纺织行业淡季和旺季的区别已经明显减弱。同时，随着全球化进程的不断加快，中国制造的纺织服装大量出口全球市场，纺织服装行业的季节性因素进一步减弱。综上，季节性因素对纺织机械行业的影响较小。

　　纺机产品系列主要包括穿经机、分绞和接经机、经纱准备设备等织造准备系统，凸轮开口装置、多臂机、提花机及提花机通丝等框棕和提花织造开口设备。

　　电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机、鞋面机、一线成型电脑横机、移动互联网、自动化设备与项目集成。

　　喷水织机、喷气织机配套用凸轮开口装置、多臂开口装置、提花开口装置及配件。

　　主要生产FK6、HY系列高速弹力丝机、FA系列、HY系列棉纺粗纱机、HY系列精梳机等产品。

　　主要产品包括POY 高速纺丝机系列FDY 纺牵联合机系列工业丝纺丝机系列差别化纺丝机系列高速卷绕头系列加弹机系列等。

　　目前我国经济发展进入高质量发展阶段，推动产业结构调整、提高质量和效益成为经济发展的首要目标。纺织机械行业是我国纺织工业的基础，调整纺织产业结构、提高生产效率的关键在于增强纺织机械企业的自主创新能力和制造水平。近年来，出台了一系列产业政策和配套文件，支持和引导纺织机械行业的发展。

　　《中国制造 2025》作为我国实施制造强国战略的行动纲领，明确提出持续推进企业技术改造，加快发展智能制造装备和产品，加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。工业和信息化部颁布的《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》明确“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在 6%-7%，纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变，智能制造成为推动纺织工业转型升级的重要力量。“一带一路”等发展战略也为我国纺织机械企业“走出去”提供了新的发展通道。另外，在供给侧改革政策背景下，为实现纺织机械的智能化、数字化目标，提高我国装备制造业的国际竞争力，各级政府也进一步加大对制造业的政策和资金扶持力度，支持纺织机械行业向智能化转型升级。上述政策的推出，为纺织机械企业的发展提供了政策支持，营造了良好的产业发展环境。

　　我国是世界最大的纺织品生产国和出口国，纺织产业是国民经济的支柱产业，也是国际竞争优势明显的产业。我国巨大的纺织产业市场为纺织机械行业发展提供了有力保障，内需市场驱动仍是我国纺织机械行业发展的主要动力，稳定的下游市场需求是纺织机械行业发展的重要保障。

　　伴随着我国消费升级，中高端纺织装备的需求日益上升。此外，随着我国劳动力成本逐步上升，环境保护的力度不断增强，纺织装备向高自动化和智能化、低能耗的方向发展，具备以上特征的中高端纺织装备的需求稳步增加。

　　产业用纺织品在国外也称作技术纺织品，是指经过专门设计、具有特定功能，应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品。产业用纺织品技术含量高，应用范围广，市场潜力大，其发展水平是衡量一个纺织工业综合竞争力的重要标志之一。产业用纺织品是纺织工业转型升级和结构调整的重要方向和主要途径之一，已逐步成为战略新兴产业的组成部分和横跨诸多领域的多元化高新技术产业。

　　传统的纺织机械主要生产服装、家纺等纺织品，产业用纺织品作为纺织品的组成部分，近年来发展迅速。从全球市场来看，美、欧、日等发达和地区对医疗卫生、结构增强、安全防护等高端产业用纺织品领域的需求仍将保持稳定增长。“十三五”期间及未来一定期间内，我国航空航天、国防军工事业发展，公路铁路、港口和水利等基础设施建设，全面进行环境治理工程，不断提高人民生活水平和健康养老保障，这些都为产业用纺织品带来巨大的市场空间，产业用纺织品的快速发展为纺织机械发展提供了广阔的市场空间。

　　全球纺织工业的产业转移仍将持续进行，除东南亚和南亚地区如越南、孟加拉国、印度、印度尼西亚等转移热点地区外，中亚地区、非洲地区、拉丁美洲地区也逐渐成为全球纺织行业的转移目的地。同时，我国实施的“一带一路”政策布局贯穿于欧亚大陆和非洲大陆的一部分，在“一带一路”经济大走廊上，沿线多是新兴经济体和发展中，大多处于经济上升期，极具发展潜力。新兴经济体和发展中巨大的市场潜力和廉价劳动力为纺织企业调整产业全球布局、开拓新兴市场、重构竞争优势提供了难得的发展机遇。未来中国纺织企业和纺织机械企业将在“一带一路”政策指引下，完成全产业链的重新布局，行业内企业将重新调配资源，实现自身的转型升级。

　　纺织机械行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、生产工艺等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才。企业只有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。建立一支高素质专业团队，对新进入企业形成人才壁垒。

　　纺织机械行业属于技术密集型行业，纺织机械制造技术的差异性对纺织品的生产效率和品质影响较大，技术壁垒较高。纺织机械制造过程所涉技术较为复杂，产业链条长，纺织机械从设计、研发、样机制造、试验、产品鉴定、试产、推广鉴定到批量生产需要较长的周期，且后续需要根据市场和技术的变化做出及时的调整，涉及多个技术门类的综合运用。以上技术需要长期的研发投入和工艺积累，较难在短时间内自主取得，这对新入企业形成潜在的技术壁垒。

　　纺织机械的研发周期较长，需要持续的研发投入，供应链和销售体系的构建也需要较多的运营资金。而纺机制造技术的更新和下游纺织工艺的变化较快，规模较大的纺机企业通常对纺织产业链的覆盖范围较广，系列化产品丰富，健全的供应链和销售体系使其能够及时把握最新的市场和技术变化，产品开发和技术创新能力较强，这构成了本行业的资金和规模壁垒。

　　纺织机械使用时间较长，且在使用过程中需要不间断连续运转，因此，客户对纺织机械可靠性和稳定性的要求较高，设备的采购通常为纺织企业的重大投资行为。因此，下游客户较为关注纺织装备的品质，而品牌是设备性能、质量和服务水平的集中体现，良好的品牌形象已成为纺机行业内企业的核心竞争力，品牌的创建及客户资源的积累均需要长期、大量的综合资源的投入，新进入企业短期内难以与原有企业在品牌与客户方面竞争。另外，下游纺织企业地域分布较广，对服务的依赖性强，纺机销售和售后服务通常需要专业的销售和售后团队，构建完善的销售网络和工程服务体系，为客户提供顾问式销售和常态化的售后工程服务，这在一定程度上也构成了本行业的进入壁垒。

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　　第6章 2019-2023年中国纺织机械行业市场需求状况及市场规模体量分析

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